Chuyên gia cho rằng ETF và chứng chỉ quỹ trái phiếu phù hợp cho giai đoạn chuẩn bị hưu trí, nhưng có thể cân nhắc thêm gửi ngân hàng.
Quy mô ngành quản lý quỹ tăng 2,6 lần sau 6 năm, nhưng vẫn khiêm tốn so với khu vực do phụ thuộc dòng vốn ủy thác.
Các chuyên gia Dragon Capital phân tích tác động vĩ mô, xây dựng hai kịch bản lãi suất, nhận định triển vọng nhóm tài sản và gợi mở chiến lược đầu tư, tại Investor Day vào 15h15 hôm nay (13/8).
UOBAM Việt Nam chính thức chào bán Chứng chỉ quỹ đầu tư United dòng tiền linh hoạt (UMMF) từ 3/8, bổ sung giải pháp quản lý dòng tiền ngắn hạn cho nhà đầu tư.
Từ 1/7, nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 2 năm được miễn thuế chuyển nhượng, đồng thời giảm một nửa thuế lợi tức.
Nửa đầu năm, thị trường chứng khoán chỉ có một quỹ mở cổ phiếu tăng cao hơn VN-Index, thậm chí có tới 17 quỹ ghi nhận hiệu suất âm.
Nỗi sợ thua lỗ, đánh giá ngắn hạn khiến nhiều người trì hoãn đầu tư để chờ "bắt đáy", có thể gây tác động đến hiệu suất dài hạn, theo chuyên gia Dragon Capital.
Thay vì tự mua cổ phiếu, nhà đầu tư có thể rót tiền vào quỹ mở để tận dụng hệ thống quản lý kỷ luật từ chuyên gia chứng khoán.
Chứng chỉ quỹ hoạt động theo cơ chế góp vốn, nhà đầu tư chỉ cần bỏ một khoản tiền nhỏ nhưng sở hữu gián tiếp rổ tài sản rộng được quản lý bởi các chuyên gia.
Chứng chỉ quỹ là gì, gồm những loại nào, lưu ý ra sao trước khi xuống tiền, là những khái niệm nhà đầu tư mới cần tìm hiểu.
Doanh thu tư vấn và quản lý đầu tư chứng khoán tăng giúp Dragon Capital Việt Nam lãi gần 95 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 3 năm.
Trong năm chứng khoán lên mức kỷ lục, không có quỹ mở cổ phiếu nào đạt hiệu suất vượt chỉ số chung do không đầu tư cổ phiếu nhóm Vingroup.
Công ty quản lý quỹ lớn nhất cả nước Dragon Capital lãi hơn 235 tỷ đồng trong năm 2024 nhưng lợi nhuận đang có xu hướng giảm.
Khác với tự mua cổ phiếu, đầu tư quỹ mở giúp hạn chế rủi ro nhờ danh mục đa dạng, nhưng không phải ai cũng thích hợp loại hình này.
Chứng chỉ quỹ mang đến danh mục đa dạng, được chuyên gia quản lý, cần đầu tư kiên định theo chiến lược dài hơi để tối ưu lợi nhuận.
Hiệu suất tích cực trong dài hạn và chiến lược quản trị chuyên nghiệp đang giúp các quỹ mở trở thành lựa chọn phổ biến với nhà đầu tư cá nhân.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng nhằm giảm nhu cầu nắm giữ vật chất, tạo môi trường đầu tư an toàn.
Theo các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư cần cân nhắc bốn tiêu chí khi lựa chọn chứng chỉ quỹ: mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư, hiệu suất sinh lời trong quá khứ và năng lực đội ngũ điều hành.
Sau giai đoạn chứng khoán tăng mạnh, nhiều quỹ mở cổ phiếu thận trọng hơn và nâng tỷ trọng tiền mặt, có bên ghi nhận quá nửa tổng tài sản.
Thay vì đánh giá quỹ qua giá chứng chỉ, nhà đầu tư cần nhìn vào hiệu suất dài hạn, chiến lược quản trị rủi ro và chất lượng danh mục, theo chuyên gia Dragon Capital.
